clb patrimoine, un conseil personnalisé pour répondre à vos objectifs

VOS OBJECTIFS

  • Créer votre épargne
  • Gérer vos placements
  • Développer votre capital
  • Optimiser votre fiscalité
  • Protéger votre entreprise
  • Sécuriser votre famille
  • Préparer votre retraite
  • Céder votre affaire
  • Transmettre votre patrimoine
  • Anticiper votre succession
Epargne, placements financiers, assurance vie, prévoyance, retraite, défiscalisation...
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NOS SOLUTIONS

  • Etude patrimoniale
  • Assurance vie et capitalisation
  • Comptes titre - PEA
  • Retraite et prévoyance
  • SCPI - OCPI
  • Défiscalisation
  • Trésorerie d'entreprises
  • Private Equity

NOS MISSIONS

Parce que chaque personne, chaque famille, chaque entreprise est différente, le cabinet clb patrimoine, vous écoute et vous accompagne pour définir vos objectifs et préciser vos priorités : rentabilité, sécurité, liquidité, fiscalité, court terme, long terme... clb patrimoine, étudie votre projet, vous propose une stratégie sur mesure, vous apporte des réponses personnalisées permettant d'optimiser vos choix à chaque étape de votre vie.